2019年全球珠宝首饰市场现状及竞争格局分析

Euromonitor数据显示，2018年，全球珠宝首饰市场规模达3564亿美元，同比增长4%，2004-2018年年复合增长率达到6.18%;预计2020年市场规模达到3983亿美元。

全球珠宝首饰行业主要存在四类竞争者：国际珠宝专业品牌商、多品牌奢侈品运营商、区域性珠宝零售商、中低端珠宝制造商;其品牌价值和行业影响力逐渐减弱。 从市场份来看，全球珠宝市场高度分散，集中度较低，竞争激烈。Euromonitor数据显示，2017年全球珠宝集团企业CR5为8.5%，CR10仅为12%;全球珠宝品牌CR5为8.1%，CR10仅为11.3%。全球前三大珠宝公司分别为周大福、历峰集团和老凤祥。推算2018年全球珠宝品牌CR5为8.2%，CR10为11.5%;珠宝企业CR5为8.4%，CR10为12.2%。 中国市场规模接近7000亿人民币 2000-2013年，是我国珠宝首饰行业的高速发展时期，国内经济迅速发展带来的行业需求爆发式的增长。2014年之后，随着宏观经济增速下行以及反腐倡廉带来的影响行业整体增速回落，但行业规模在继续扩大。Euromonitor数据显示，2018年，我国珠宝首饰行业市场规模达到6965亿元，同比增长6.72%。 目前，我国珠宝首饰市场已形成内地品牌、香港品牌、国外品牌珠宝企业三足鼎立的竞争局面。其中，高端市场主要被Tiffany、Cartier、Bvlgari等国际知名珠宝首饰品牌垄断。中高端市场、即大众市场竞争激烈，主要有传统港资品牌周大福、周生生、六福珠宝等和境内品牌周大生、老凤祥、明牌珠宝、潮宏基等。 2010年起，中国珠宝产业的资本化进程显著加速，至今A股的珠宝上市公司数量已由2009年的3家增加至14家，同时亦有数家珠宝企业通过港股、新三板登陆资本市场。 2018年中国珠宝首饰行业上市公司总市值排名前十的企业有：老凤祥、周大生、东方金钰、金一文化、秋林集团、潮宏基、赫美集团、飞亚达A、萃华珠宝、明牌珠宝。其中，市值超过百亿元的企业仅有两家，排名第一的是来自上海市的老凤祥，市值达235.4亿元。周大生市值居第二，市值为134.11亿元，与市值排名第一的企业相差101.29亿元。东方金钰市值居第三，市值为62.24亿元，与市值排名第二的企业相差71.88亿元。 珠宝行业产品单价高宝行业产品单价高，兼具佩戴、收藏投资价值由此格外重视品牌及质背书，利于历史长、渠道多营销力度大曝光高的龙头品牌发展。从我国市场来看，周大福、老凤祥为首的前六大珠宝品牌市占率保持20%上下波动(15、16年有所下降但17年再次回升)。 2018年，珠宝首饰行业龙头企业采取积极的市场战略，纷纷加速开店，抢占市场份额。2018年，周大生新开门店872家，净增加651家;老凤祥经销网点净增347家;周大福在内地门店净增加539家。三家企业合计开店达到1870家，相当于一个中大型珠宝企业的总门店数量。 截至2019年6月底，周大生在中国拥有最多门店，为3599家;其次是老凤祥，拥有3589家门店;周大福、周六福和豫园股份分别有2988、2790和2417家门店。 从营业收入来看，周大生采用"自营+加盟"的轻资产经营模式，所以营业收入规模与周大福和老凤祥有较大差距。但在营业收入增长速度上，周大生以27.97%的增长速度领先于其他企业，周生生以18.51%的增长速度排名第三。周大福在营业收入和营业收入增上率上均处于领先地位。 珠宝首饰行业在我国仍然具有较大的成长空间，人均可支配收入水平提高和消费结构改善，是支撑行业增长的长期动力。2009-2018年我国珠宝首饰行业市场规模的年复合增长路达到12.6%。预计未来几年珠宝首饰销售仍将保持高速增长态势，成为各类商品消费中的领头羊。预计2024年，我国珠宝首饰行业市场规模将超过14000亿元。