周大生等知名品牌二季度业绩上涨明显

周大生于近日发布的半年报预告显示：第二季度利润达3.75亿，相比19年的2.81亿上涨了33%，相比一季度的21%有所扩张。

这不是个例，前几天汇洁股份半年报预告，二季度利润1.11亿，同比上涨29%至8600万，相比19年上涨44%至7700万，目前只有13PE。

罗莱生活，一季度利润相比19年的1.45亿上涨26%至1.83亿，二季度利润相比19年的6200万上涨43%至8900万。把上半年合起来看，今年同比去年上涨63%，相比19年上涨31%。

地素、比音勒芬、太平鸟这些，今年增速都向上。此外还有港股周大福今年以来股价涨61%，周生生涨47%，江南布衣涨46%。

这一个个的个例，背后的共性是什么?

其实去年下半年就能看到，过去多年被认定为垃圾行业的上中游制造业，终于进入到集中度提升的阶段，比如鲁阳、明泰、天铁、凌霄、久立等。

今年二季度基本可以确认，过去多年被认为垃圾行业的服装、珠宝、家纺等也进入了集中度提升的新阶段。

而像新能源电池这种新兴制造业，眼下看来比较紧缺，但各企业的规划产能都十分吓人，很多都是几十倍的产能规划，随着各企业大量的产能投产，几年后可以预见到会严重产能过剩，恶性竞争，利润率急剧下跌以致部分企业亏损。